集运市场开启ONE时代
[ 作者:佚名 | 转贴自:本站原创 | 点击数:3436 | 更新时间:2018/4/9 16:26:09 | 文章录入:admin ]

2016年10月31日,日本邮船、商船三井和川崎汽船达成协议,将原三家公司的集装箱班轮运输业务(包括海外码头业务)合并成立一家新的联合企业,名为海洋网联船务(OceanNetwork Express,简称ONE)。ONE控股情况如下:川崎汽船占比31%,商船三井占比31%,日本邮船占比38%。

  显然,行业低迷、竞争艰难是ONE成立的主因。合资公司的名称简称为“ONE”,这似乎也表达了三家日本船公司的雄心壮志。从规模而言,初始成立的ONE成不了第一,但从效率、效益、服务等其他方面还是大有可为,并为未来的发展打下了坚实的基础。

  2018年4月1日,ONE正式开启运营。随之而来的是,THE Alliance的成员由5家变成了3家,新的航线服务网络正式开启;2M和OCEAN Alliance也宣布了新的航线服务。

  由此,集运市场由ONE时代的开启,进入了新的发展阶段。

在竞争激烈的班轮运输市场,ONE希望能够成为一家有“存在感”的公司。为此,在努力完成整合第一步的基础上,ONE将在效率和协同上下功夫。之于未来,ONE理想远大。

整合时代的ONE理想

  2016年10月31日,日本三大航运企业日本邮船、商船三井和川崎汽船达成协议,将原三家公司的集装箱班轮运输业务(包括海外码头业务)合并,以此成立一家新的联合企业。联合企业控股情况如下:川崎汽船占比31%,商船三井占比31%,日本邮船占比38%。

  当天的联合声明解释了三家船公司合并集运业务的背景:虽然集装箱班轮运输业务正在温和增长,但是近几年来从业者一直在与运力供需失衡状况作斗争,进行了一系列兼并重组活动,导致竞争格局改变。在这大背景下,三家船公司决定在公平的基础上合并各自的集运业务,以保证相关业务经营在将来能够稳定、有效和有竞争力。

  2017年3月31日,日本邮船、商船三井以及川崎汽船正式宣布,三家公司的集运业务整合进程已有新进展,新合资公司的名称定为海洋网联船务(OceanNetwork Express,简称ONE)。

  2017年7月10日,日本邮船、商船三井、川崎汽船三家公司的社长和新任命的ONE首席执行官杰里米·尼克松在东京召开记者会。在记者会上,三家公司的社长提出了对于ONE的期待:“之前作为竞争对手的3家公司合并成为1家,希望成为有存在感的公司”。

  在经历了全球各大监管机构的无条件或者有条件的批准后,ONE于2018年4月1日正式启航。

整合时代

  ONE的成立恰逢此轮集装箱班轮运输市场的整合大潮,又或者说,此轮整合大潮是ONE诞生的催生力。

  在ONE成立之前,班轮市场已经开始了数起重量级的整合操作。

  2013年年底,赫伯罗特开启与南美最大班轮公司南美轮船的合并洽谈。历经1年,2014年12月“南赫”完成合并,组建成彼时全球第四大班轮公司。2016年4月21日,赫伯罗特发布公告称,正与阿拉伯轮船就潜在的合作联营展开磋商,包括合并重组方式;同年7月18日,赫伯罗特和阿拉伯轮船对外公布,两家班轮公司已签署合并协议。2017年11月30日,赫伯罗特宣布正式完成与阿拉伯轮船的整合。

  2015年12月7日,达飞轮船发布公告称将收购新加坡最大班轮公司东方海皇。2016年6月27日,达飞轮船成功收购东方海皇90%股权,并宣称将强制收购东方海皇剩余股权。2016年9月6日,达飞轮船全面收购东方海皇,东方海皇即日起从新加坡交易所摘牌退市。

  2015年12月11日,中国两家航运央企中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司实施重组。2016年3月1日,经重组整合而成的中远海运集团旗下的集装箱运输业务板块——中远海运集运正式合署办公,并在上海总部办公室签署一系列集装箱船和集装箱租赁合同,标志着原中远集运与中海集运两家班轮公司正式实施业务重组。

  2016年12月1日,马士基航运宣布与德国欧特克集团达成协议,就收购其旗下班轮公司汉堡南美达成一致。2017年11月30日,马士基集团宣布马士基航运与欧特克集团关于收购汉堡南美的交易已经完成,本次交易价格为37亿欧元。

  而在ONE宣布成立之后,刚刚完成整合的中远海运集团在班轮市场又宣布了一起重量级收购。2017年7月,中远海运集团携手上港集团宣布要约收购港交所上市企业东方海外,收购金额约为63亿美元。此项收购预计将在2018年年中完成。

  对于ONE的成立,杰里米·尼克松此前在接受媒体采访时这样表示:“我们不单单是将三家公司的业务合并在一起,我们正在创建一个全新的公司。这是一个新的开始,我们将把各公司的人员和资产进行整合,作为一个公司运营,共同拥有一套系统和一个管理团队。我们将尊重以前的公司,但这是一个新的开始。”

  航线稳定

  2018年1月26日,ONE发布了其首个“Day ONE”全球网络的完整设计。从2018年4月1日起,ONE将在亚洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲的区域贸易上部署200多艘集装箱船,这些船舶将连接全球200多个重要港口。

  在发布船期的同时,ONE表示将致力于提供提升服务质量和船期可靠性,并将为高效的集装箱运输设定新的标准,认为其每条航线的产品开发都超出了市场预期,这将为客户提供高水平的服务。

  Alphaliner对ONE发布的“Day ONE”服务网络进行分析发现,“Day ONE”与日本邮船、商船三井以及川崎汽船之前所提供的服务只有“微小变化”。其中,非洲和大洋洲的航线将不会有任何变化,所有现有的3J航线服务覆盖范围仍然保留。

  此外,除了从亚洲到中美洲和南美西海岸的新服务外,对拉丁美洲贸易的服务网络也将“大量保留”。ONE在这一区域提供的新服务是由于马士基航运收购汉堡南美之后造成的贸易结构调整。ONE已经宣布了3条新的每周环线,部署了34艘6000TEU—13000TEU的船舶。

  ONE提供的新服务网络主要变化将在其亚洲的内部网络,在这里,“服务将被整合”。

  显然,所有对ONE的航线有重大变化的期待将会落空,但这正是ONE所需要的“稳定和顺利”。正如杰里米·尼克松所说:“关键的一点是,我们是贸易的仆人,而客户并没有主动要求进行整合。因此,我们必须确保这是尽可能顺利的,以确保客户的供应链和企业不会受到不利影响。”

  从中长期来看,业务协同效应将更接近于ONE商业计划的战略,即在2019年3月31日结束的新公司的第一个财政年度内,实现4.4亿美元的协同效应,此后每年可节省10亿美元。

  ONE的服务网络自2018年2月1日开始接受客户预定,根据反馈,这一过渡的处理过程中几乎没有中断或者混乱。日本邮船、商船三井以及川崎汽船的大多数关键大客户都保留在ONE中,以便为客户提供连续性。这对于几十年来支持个别航运公司的日本贸易巨头们来说尤其重要。

  此前,ONE宣称通过削减重复的航线来降低运营成本,在Alphaliner看来,ONE要实现每年10亿美元协同效应目标所需的成本节省,主要来自业务和后勤部门的人员精简,港口机构、商业供应商和服务提供商费用的减少和合并,以及港口装卸费率的削减。

  规模效应

  正如前文所述,ONE希望“成为有存在感的公司”。在远洋班轮市场,“存在感”某种程度上等于规模效应。

  在正式运营之后,以Alphaliner截至2018年3月25日数据计算,ONE以148.42万TEU的运力规模排名全球第6(见表1),距离第5的赫伯罗特不过10万TEU的差距,但距离第4的达飞轮船则超过100万TEU的差距。而排名第7的长荣海运手握巨量订单,若全部订单交付之后,规模与ONE相差无几。


 

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